Khi một phi thuyền ngoài hành tinh rơi xuống, người duy nhất sống sót là một người phụ nữ xinh đẹp đầy bí ẩn – hoặc ít nhất là thứ trông giống như vậy – mang theo một loại bệnh truyền nhiễm chết người. Chính phủ đã tập hợp các nhà khoa học hàng đầu thế giới, gồm Tiến sĩ John Harding (Mick Blue), Tiến sĩ Carl Ladner (Alex Jones) và Tiến sĩ Allie Sharpe (Cherie DeVille). Nhưng quân đội nắm quyền, và nhiệm vụ của Đại úy Bullock (Monique Alexander) là điều hành Dự án X và giữ cho các nhà khoa học phải tuân theo mệnh lệnh!
Tiến sĩ Sharpe không vui khi bị lệnh phải làm việc cùng người yêu cũ của mình, Harding, nhưng sau khi cãi nhau trong hành lang bên ngoài phòng thí nghiệm, chẳng mấy chốc cả hai đã bắt đầu để cho “thằng em” và “cô bé” lên tiếng thay cho mình. Allie nhớ ra mình đã thèm con cặc của John đến mức khi anh liếm lồn cô, cô đã bất giác rên không chịu nổi. Và rồi sau khi lếu lều, John bế bạn tình lên vừa xốc vừa địt, rồi cùng nhau 69 trước khi bê lên giường nắc. Xong xuôi, có thứ gì đó ở phòng thí nghiệm đang chờ đợi họ.