Cậu bé trong phim đến nhà bạn thân của mình chơi. Ngay lần đầu gặp chị gái của bạn mình thì cậu đã bị bộ ngực lớn của Julia quyến rũ. Thế là lợi dụng việc mình chỉ là trẻ con, cậu liên tục động chạm vào nơi nhạy cảm của Julia. Tối hôm đó, cậu liên tục kêu mất ngủ và muốn hôn Julia mới đi ngủ được, Julia cũng chiều cậu nhưng cậu còn muốn nhiều hơn nữa, cậu muốn được bóp vú cô, muốn cô bú cặc cho cậu và tiếp theo là... làm tình với cậu!